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从消费互联网到工业互联网的核心见解(一)

01为什么工业数字化是互联网的新起点?

1.1工业数字化是互联网的新潮流

数字波是一个不可逆的过程。在过去的20年中,技术公司,尤其是那些基于信息技术和网络技术的公司,在全球经济发展中发挥着越来越重要的作用。这种趋势将在未来10年内持续下去,并将进一步加强。正如从农业社会向工业社会的转变一样,信息社会的深化是不可逆转的趋势,仍然存在着巨大的机遇。

在2009年全球市值排名前10位的公司中,互联网公司仅是Microsoft。 2019年全球市值排名前十的公司中有七家是互联网公司。同时,微软进入了“万亿美元俱乐部”。在2018年全球市值排名前50的公司中,科技公司以15家公司排名第一。此外,在2019年全球市值排名前十的互联网公司中,中国互联网公司占两个席位,阿里巴巴和腾讯分别排名第五和第六。我们认为这个比例将来会继续上升。毫无疑问,社会信息化所带来的增值正在成为全球发展的重要动力。在过去的20年中,以PC和移动互联网为主要内容的数字化浪潮席卷全球,改变了世界的面貌。在未来的10年,20年甚至50年内,什么样的技术趋势将驱动世界甚至颠覆世界?

曾鸣在《智能商业》一书中提出了产业发展的“三波叠加”理论:中国市场瞬息万变,经常有三种不同的商业模式同时发展。例如,2008年,零售业大型百货商店1.0模型,国美和苏宁2.0模型以及淘宝电子商务3.0模型联合开发。在2019年12月的这一点上,我们相信整个互联网行业也可能正在经历这样的“三波交叠”过程。随着1.0模式下PC互联网的稳步发展以及2.0模式下移动互联网的迅猛发展,3.0模式下的工业互联网浪潮已经开始。

从技术发展的角度来看,诸如可视化操作系统,Internet和搜索引擎之类的技术促进了PC Internet的快速发展。智能手机操作系统,移动网络和QR码等技术为移动Internet的爆炸式增长提供了基础。传感器和5G网络RFID,RFID,AR / VR和无人驾驶等技术的突破将开启工业数字化的新征程,而云计算,大数据和人工智能将成为未来数字化的核心驱动力。

1.2行业数字化是数字经济发展的核心

根据中国信息通信技术研究院的数据,2018年全球数字经济总值达到26万亿美元(约172.1万亿元人民币),占整体经济的30%。如何抓住未来十年的情报浪潮,并最大程度地发挥数字溢出带来的经济增长成果,是每个国家,行业和企业都关注的话题。 2018年,美国数字经济在全球排名第一,达到12.34万亿美元(约合人民币81.7万亿元),中国以4.73万亿美元(约合31.3万亿美元)的规模保持全球第二大数字经济的地位万亿元)。 )。中美之间的差距为7.61万亿美元。对华为和牛津经济研究院的文章“数字溢出,衡量数字经济的实际影响”的分析表明,在过去的三十年中,数字技术投资每增加1美元,GDP就会增加20美元。投资只能使GDP增长3美元,数字技术投资的平均回报是非数字技术投资的6.7倍。缩小中美差距的关键在于数字经济。

根据中国信息通信技术研究院的测算,2018年中国数字经济总量达到31.3万亿元,占GDP的比重超过三分之一,达到34.8%,比重比上年提高1.9个百分点。按年。数字经济蓬勃发展,促进了传统产业的转型升级,为经济发展注入了新的动力。 2018年,数字经济发展对GDP增长的贡献率达到67.9%,贡献率同比增长12.9%,超过了一些发达国家的水平,成为国民经济的驱动力。经济发展的力量。从2003年到2018年,中国数字经济的增长率大大高于同期的GDP增长率。自2011年以来,数字经济增长率与GDP之间的差距一直在扩大。同期,名义GDP增长率约为11.2个百分点。未来,随着数字技术的创新和传统产业的加速普及,数字经济在推动经济增长中的作用将越来越突出。

工业数字化是经济增长的关键核心动力。 2018年,工业数字化在GDP中的比例因国家而异.2018年,德国,英国和美国的工业化数字化占GDP的比例最高,分别为54.0%,54.0%和52.8%,其余大多数国家/地区介于10%和40%之间。目前,中国的工业数字GDP约占27.6%,远低于美国,英国和德国等一线国家。 2018年,中国工业数字化规模为24.9万亿元,同比增长23.1%。行业数字化在数字经济中的比例从2005年的49%增加到2018年的79.5%,占GDP的比例从2005年的7%增加到2018年的27.6%,行业数字化的贡献率达到86.4%促进数字经济的发展。

随着小米,华为,Vivo等国内手机制造商最近发布了许多具有成本效益的5G手机,我们相信这将迅速推动5G相关产业的发展,并且5G渗透率有望迅速提高。预计到2020年,普及率将达到7%。到2022年,普及率将达到30%左右。中国的5G将引领世界,并将加速行业数字化的发展。

1.3从消费互联网到工业互联网的核心变化

在PC Internet和移动Internet的过程中,Internet服务主要集中在C端用户的消费娱乐相关产业的数字化。此阶段暂时称为消费者互联网。从消费互联网到工业互联网,我们认为至少存在以下三个核心变化:(1)从流量到流量再到数据的尊重; (2)从人到单位再到以物体为主体; (3)从网络经济到现实相结合。

从流量到王到数据到尊重。如果网络协作和数据智能是数字经济发展的两个主要驱动力,那么前者是消费互联网发展的关键因素,而后者将在工业互联网的兴起中发挥关键作用。回顾过去几年的互联网发展,我们发现所有重要的变化都与“流量”一词密不可分。在工业互联网阶段,由于数字化进程正在从终端产业向产业链的上游扩展,产业发展的核心将逐渐从“流”“转”到“数据”。 ”

从人造单位到以事物为主体。在消费互联网阶段,无论是PC还是智能手机,服务主题都是基于人类的;而在工业互联网阶段,随着5G等技术的突破,网络对象已经从人到物。这一变化使工业数字化浪潮进入了一个新阶段。制造业,零售业,医疗,教育,运输甚至农业行业将迎来大规模整合。

从在线经济到现实与现实的结合。正如张小龙在年初开办的微信公开课上所说的那样,消费互联网的主要目的是“改变人们的在线生活”。从这个角度来看,消费者互联网创造了“虚拟经济”。工业互联网将打破虚拟与现实之间的障碍。它将使数字技术能够进入物理空间,从而创造更大的经济增长。在过去的两年中,我们已经看到了相关的发展趋势,例如阿里巴巴从电子商务到新零售的战略发展,例如将微信小程序授权到离线业务场景,以及各种传统行业中新移民的出现。 Saas服务等。

大型互联网巨头探索工业互联网并找到新途径。 2019年,中国在线广告在细分领域的市场份额持续变化。传统搜索广告的整体发展水平低于行业水平,所占份额持续下降;电子商务广告约占33.3%。与去年同期相比,这一份额持续增加。随着消费者在线产品选择的增加,电子商务广告收入呈现出增长趋势,增长率高于整体市场,并继续保持在互联网广告市场份额的第一位;信息流广告(包括社交,短视频等)市场份额达到22.5%,份额显着增加并跃居第二,并有望紧随其后升至第一。因此,可以看出,该地区主要电子商务的传统广告业务发展将保持稳定,未来信息流广告有望增长。

此外,我们对2015年至2019年第二季度16家互联网公司的广告业务收入和增长率进行了调查和比较,发现16家Internet广告公司从2015年至2018年收入快速增长,但在2019年速度放慢了。从2015年的1,579亿元增加到2018年的3,884亿元,复合年增长率为34.98%。受2019年宏观经济影响,第一季度,第二季度和第三季度的增长率分别降至22%,9%和10%。此外,从广告份额的角度来看,阿里巴巴,百度,腾讯和今日头条占据整体的85%,且人头集中趋势明显。

2019年的互联网广告业务受到宏观经济不利,严格的监管政策以及互联网人口红利下降等多种因素的不利影响,总体呈下降趋势。现在是最困难的时期,预计2019年第四季度和2020年将相对改善,迎来新的拐点,并回归上升趋势。互联网广告未来仍具有广阔的市场空间,领先的互联网公司的优势更加明显。但是,我们认为,互联网广告业务将不会成为主要互联网公司的单一收入来源。互联网公司还将积极探索工业互联网,并将逐步完成从以消费者互联网为核心向以工业互联网为核心的转变。

工业互联网将触发的行业趋势包括但不限于以下四个方面:1.产业链数字化的纵向深化,例如智能存储; 2.重组业务角色,例如C2M数字工厂; 3.新兴技术产品的出现,例如无人驾驶,智能家居等; 4.新的商业模式应运而生,例如将智能医疗与新的可穿戴设备相结合。接下来,我们将从工业互联网基础设施云计算,C2M,智能办公,智能餐饮和智能旅行等方面探索工业互联网的冰山一角。我希望这将导致对工业数字化数字经济新趋势的更多讨论。

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作者:yupvip 分类:文库 浏览:82 评论:0